Cotización del mercado europeo

Las bolsas europeas cierran con ganancias generalizadas, tras un inicio de semana negativo por temor al Brexit. El CAC gana un 1,00%, el Eurostoxx sube un 1,18%, el DAX un 0,92% y el FTSE 100 un 0,73%.

La jornada arrancó con subidas a la espera de la Fed. Hoy en España, lo más relevante ha sido la publicación de resultados de Inditex, que han superado las estimaciones y han tenido un impacto positivo en cotización.

Por la tarde, la bolsa estadounidense abría con avances, con la atención de los inversores puesta en la reunión de la Fed, cuyo resultado se publicará a las 20:00h. No esperamos ningún cambio en política monetaria (tipos estables en 0,25%/0,5%). Recordamos que a pesar del débil dato de empleo americano de la semana pasada, la presidenta de la Fed reiteró su mensaje de que los tipos deberán subir gradualmente en los próximos meses, lo que muestra confianza en la economía americana. Sin embargo, consideramos que aún habrá que esperar varios meses antes de ver la siguiente subida de tipos de interés: la probabilidad de subida para la reunión de hoy, a sólo una semana del referéndum sobre el Brexit (23-junio), es nula (0%), se reduce hasta el 16% en la del 27-julio, y hay que irse ya hasta enero de 2017 para encontrar una probabilidad superior al 50%.

En este contexto, la prima de riesgo española se sitúa en los 157 puntos, con el tipo de interés del bono a 10 años en el 1,555%.

Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado

El superávit comercial de la Eurozona aumentó a 27.500 millones de euros en abril desde 20.900 millones de euros registrado en el mismo periodo del año anterior, según Eurostat. En términos ajustados a efectos de calendario, las exportaciones aumentaron un 4,9% respecto a marzo, mientras que las importaciones crecieron un 2,6%.

En Francia, el IPC final de mayo se incrementó un 0,4%, en línea con lo esperado y con el mes anterior. En términos interanuales, no se produjo ninguna variación con respecto mayo de 2015 (vs. -0,1% anterior y estimado). Por su parte, el IPC armonizado con la UE subió un 0,5% en mayo (0,3% anterior y estimado), mientras que en términos interanuales el IPC armonizado con la Unión Europea se incrementó un 0,1% (vs. 0,0% anterior y estimado).

El índice de desempleo en Reino Unido se situó en abril en el 5%, con 1,76 millones de personas, el más bajo desde octubre de 2005, informó la oficina nacional de estadísticas.

En Estados Unidos, la producción industrial cayó un 0,4% mensual en mayo en términos desestacionalizados, según los datos publicados por la Reserva Federal. Se esperaba que la producción industrial retrocediese un 0,2%. En abril, la producción industrual aumentó un 0,6%. La utilización de la capacidad retrocedió en 0,4 puntos porcentuales hasta el 74,9% en mayo. El dato sigue 5,1 puntos porcentuales por debajo de la media histórica.

La encuesta manufacturera de Nueva York avanzó hasta 6,01 en junio desde -9,02 de mayo. Se esperaba una mejora hasta el nivel de -4,90.

El IPP subió un 0,4% mensual en mayo (vs. +0,2% anterior y +0,3% esperado), mientras que en tasa anual cayó un 0,1%. El índice subyacente, por su parte, en tasa mensual se incrementó un 0,3%e (vs +0,1% previo) e interanual un 1,2%.

Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo

En el mercado de derivados los futuros sobre el petróleo cotizan a la baja, negociándose en el entorno de 48,27 dólares. En el mercado forex de divisas el euro gana terreno frente al dólar, de modo que el cruce entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,124.

Noticias empresariales

En el ámbito empresarial, el beneficio neto de Inditex subió a 554 millones de euros en el primer trimestre, desde 521 millones de euros el año anterior. Las ventas del grupo aumentaron un 12% interanual a 4.879 millones de euros. A tipo de cambio constante, el crecimiento fue del 17%, dijo Inditex.

Endesa, filial de la italiana Enel, anunció que ha iniciado las negociaciones para adquirir el 60% que no posee del capital de Enel Green Power España.

Repsol informó que las sinergias generadas con la integración de la compañía canadiense Talisman han crecido desde los 220 millones de dólares anuales estimados en el anuncio de su compra el año pasado hasta 400 millones de dólares, y que ya se ha materializado la mitad de esta cifra. Como resultado, dijo la petrolera española en un comunicado, en 2016 se logrará un ahorro de unos 1.100 millones de euros, sumadas sinergias y eficiencias, más del 50% del objetivo marcado por el plan estratégico de Repsol para 2018.

Gamesa señaló que las negociaciones para fusionarse con el negocio eólico de Siemens ‘siguen abiertas’, tal como informó en enero de este año.

H&M anunció que sus ventas se incrementaron un 9% en divisas locales en mayo, mientras que si se ajustan estacionalmente crecieron un 11%. En mayo de 2015, las ventas subieron un 10%. En el segundo trimestre, comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, las ventas, sin incluir el IVA y traducidas en coronas suecas, aumentaron a 46.870 millones de coronas (5.640 millones de dólares) desde 45.870 millones.

El grupo industrial francés Schneider Electric y la compañía de diseño de software Aveva Group han puesto fin por segunda vez a las negociaciones sobre un posible acuerdo de fusión entre ambos grupos.

Vestas Wind Systems anunció que ha conseguido un pedido de 24 turbinas con una capacidad total de 48 megavatios de China Longyuan Power Group Corporation.

Cotización del Ibex 35

En España el Ibex 35 cierra con una subida del 1,53% en el nivel de 8.250,8 puntos con Popular, Inditex y Arcelor Mittal liderando las ganancias. En negativo destacan Abengoa, Técnicas Reunidas y Merlin Properties.

Cierre positivo para los Blue Chips del mercado. Telefónica gana un 1,26% hasta cerrar en 8,548 euros, Repsol sube un 0,78%, Iberdrola un 0,88%, Santander un 1,68% y BBVA un 1,83%.

Cierre de la bolsa en Estados Unidos

El selectivo índice de los Blue Chips, Dow Jones Industrial Average, cerró la sesión del miércoles con un descenso del 0,20% respecto a la sesión anterior situándose en los 17.640,17 puntos y el más amplio índice Standard & Poor’s 500 ha cerrado cayendo un 0,18% hasta alcanzar los 2.071,50 puntos.

Noticias macroeconómicas de Estados Unidos

En cuanto a noticias macroeconómicas, hoy no se ha publicado el siguiente dato de interés: solicitudes de hipoteca MBA 10 de junio: -2.4% frente al 9.3% anterior; variación mensual en índices de precios al productor de mayo: 0.4% frente al 0.3% esperado; variación mensual en índices de precios al productor (excl. alimentación y energía) de mayo: 0.3% frente al 0.1% esperado; variación anual en índices de precios al productor de mayo: -0.1% frente al -0.1% esperado; variación mensual en índices de precios al productor (excl. alimentación y energía) de mayo: 1.2% frente al 1.0% esperado; encuesta manufacturera de Nueva York de junio: 6.01 frente al -4.90 esperado; variación mensual en índice de producción industrial de mayo: -0.4% frente al -0.2% esperado; utilización de la capacidad de mayo: 74.9% frente al 75.2% esperado; decisión de tipos FOMC (techo) 15 de junio: 0.5% frente al 0.5% esperado; decisión de tipos FOMC (suelo) 15 de junio: 0.25% frente al 0.25% esperado; flujos netos totales de abril: 80.400 millones de dólares frente a los -98.300 millones anteriores; flujos netos totales de largo plazo de abril: 79.600 millones de dólares frente a los 78.100 millones anteriores.

Noticias empresariales de Estados Unidos

El productor integrado de acero United States Steel Corp. (7,96%) ha visto como la firma de inversión Bank of America Merrill Lynch ha mejorado su recomendación a «neutral» desde «infraponderar» gracias a las mejores previsiones respecto a los precios en EEUU del acero debido a la expectativa de una oferta más limitada en los próximos trimestres. BofAML elevó sus expectativas para el promedio de precios del año 2016 de las bobinas laminadas en EE.UU a 530$ por tonelada desde los 485$ anteriores.

Precio del petróleo

El precio de liquidación del contrato de futuro de crudo ligero se ha situado en los 48,01 dólares por barril bajando respecto a los 48,49 dólares de la sesión anterior.

Dow Jones

Cierre 17640,17 -0,20%
Alto 17762,96
Bajo 17629,01

Standard & Poor?s 500

Cierre 2071,50 -0,18%
Alto 2085,65
Bajo 2069,80

Valores españoles que cotizan en Estados Unidos:

Cierre EEUU en euros y diferencia con España
TEF 8,48 -0,78%
BBVA 5,09 -0,78%
SCH 3,65 -0,97%

Euro/$: 1,1260

Cierre de la bolsa en Latinoamérica

Brasil:

Indice Bovespa
Cierre 48914,74 0,55%

Argentina:

Indice Merval
Cierre 13116,16 0,60%

Chile:

Indice IPSA
Cierre 3958,12 0,47%

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