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La publicación de las cifras de empleo en EE.UU. a las 14:30 ha supuesto un punto de inflexión para el mercado. Una creación de nóminas en mayo muy inferior a la prevista (38.000 vs 160.000 estimadas) aleja la posibilidad de que la Reserva Federal retome las subidas de tipos, por lo que el eurodólar ha subido hasta el 1,133 y las bolsas han mostrado su preocupación por la economía estadounidense.

Los principales índices europeos han cerrado con importantes descensos: Ibex -1,74%, CAC -0,99% y DAX -1,03%.

DATOS MACROECONÓMICOS

La tasa de desempleo en España ha bajado por debajo de los 4 millones, cifra que no alcanzaba desde agosto de 2010. En el mes de mayo ha descendido en 119.768, su mayor recorte en este mes dentro de la serie histórica y por encima de los 104.800 que se estimaban.
En la Eurozona, el índice de precios de producción bajó en el mes de abril un 0,3% mensual y un 4,4% interanual, el mayor descenso desde noviembre de 2009.
En la reunión del BCE, se han mantenido los tipos en el 0%, su mínimo histórico, y Mario Draghi se ha limitado a elevar muy ligeramente las previsiones económicas de cara a este 2016, en el que se prevé que finalice con un crecimiento del PIB del 1,6% (vs 1,4% anterior) y un IPC en el 0,2% (vs 0,1% de la estimación de marzo).

Hoy se han publicado los índices del PMI compuesto y servicios de varios países europeos.
El índice PMI compuesto de la eurozona aumentó levemente hasta los 53,1, encabezado de nuevo por el sector servicios que subió dos décimas en el mes de mayo, situándose en 53,3.
En España, según refleja el PMI servicios, la actividad de este sector ha acelerado su expansión en el mes de mayo. El índice se sitúa en 55,4 puntos lo que supone un crecimiento ininterrumpido en 31 meses consecutivos. Estas cifras muestran que el sector está superando con éxito el débil entorno global y la inestabilidad política interna. El PMI compuesto ha bajado 4 décimas con respecto al mes anterior, debido principalmente por el debilitamiento en el PMI manufacturero.
En Francia, Italia y Alemania los índices PMI compuesto y servicios han quedado peor de lo esperado por el mercado. Destacar que en Italia el PMI servicios cae por debajo del umbral de 50 puntos, lo que supone una contracción en el sector.
En el Reino Unido, ambos índices han superado las estimaciones del mercado y los datos del mes anterior.
Las ventas minoristas en la eurozona aumentaron un 1,4% (interanual) en el mes de abril, debido principalmente a las subidas del combustible automóviles, productos no alimentarios y alimentos, bebidas y tabaco. El dato quedó por debajo del 2,1% esperado.

Agenda económica semanal: del 6 al 10 de junio de 2016

Durante la semana apenas contaremos con referencias importantes ni desde el punto de vista empresarial ni desde el macroeconómico, por lo que podríamos asistir a un mercado con poco volumen a la espera de citas clave como la reunión de la Fed (día 15), el referéndum en Reino Unido (día 23) y las elecciones en España (día 26).

Datos macroeconómicos a destacar:
Europa:
El martes contaremos con los datos finales de PIB del 1T para la zona euro, que se espera que confirmen un crecimiento del 1,5% interanual y del 0,5% intertrimestral.
Ese mismo día Alemania publicará su producción industrial, para la que el consenso espera una aceleración desde 0,3% en marzo hasta el 1% en abril.
EE.UU.:
El único dato digno de mención es la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. El consenso augura un descenso desde 94,7 hasta 94 puntos.
China:
La madrugada del martes al miércoles dará a conocer datos de comercio exterior de mayo. Se prevé que sus exportaciones ralenticen el ritmo hasta 1,5% (vs 4,1% anterior) y que sus importaciones hayan crecido un 1,6%, en comparación con el descenso del -5,7% registrado en abril.
Al día siguiente la referencia principal será el IPC, que se espera que muestre un aumento de precios del 2,3% interanual.

Datos empresariales a destacar:
•Dividendos: Viscofan, Tubacex, Grifols, Elecnor
•Junta General de Accionistas: Corporación Financiera Alba, Acerinox, Ercros

NOTICIAS EMPRESARIALES

España
Grifols: comunicó ayer su plan estratégico a seguir hasta 2020. La compañía prevé invertir 1.200 Mn€ en cinco años, reducir deuda, seguir repartiendo dividendos, realizar adquisiciones y planes de expansión de capital.
Elecnor: dividendo (fecha de descuento) de 0,2127 euros brutos/acción.

Europa
Henkell: la compañía alemana ha presentado una oferta de 500 Mn€ por la firma catalana, Freixenet. La oferta está condicionada a conseguir al menos un 50% del accionariado para así poder asumir el mando. Todo apunta a que el proceso se alargará hasta después del verano.
Banco Popolare: va a vender acciones a un descuento del 29,3% en una oferta de derechos de 1.000 Mn€ ya que el banco italiano trabaja para fusionarse con Banca Popolare di Milano Scarl, lo que creará la tercera mayor entidad crediticia de Italia, con 171 Mn€ de activos.
Bayer: el grupo alemán, para financiar la operación con Monsanto, ha conseguido una línea de crédito por 63.000 Mn$ de cinco entidades como Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Goldman Sachs y JP Morgan, según fuentes de Bloomberg. Todo esto después de que la semana pasada Monsanto rechazara la oferta de 62.000 Mn$ de Bayer.

Cierre de la bolsa en Estados Unidos

El selectivo índice de los Blue Chips, Dow Jones Industrial Average, cerró la sesión del viernes con un descenso del 0,18% respecto a la sesión anterior situándose en los 17807,06 puntos y el más amplio índice Standard & Poor’s 500 ha cerrado bajando un 0,29% hasta alcanzar los 2099,13 puntos.

Noticias macroeconómicas de Estados Unidos

En cuanto a noticias macroeconómicas, hoy se han publicado los siguientes datos de interés: Balanza comercial: -37.4b frente al 41.0b estimado; Cambio en nómina no agrícola: 38k frente al 160k estimado.

Noticias empresariales de Estados Unidos

La cadena minorista estadounidense Gap (+4,15%) registró una caída del 6% en las ventas por tiendas comparables de Gap, Banana Republic y Old Navy durante el mes de mayo; Los analistas de Jefferies han iniciado la cobertura de la firma de cosméticos Avon Products (+4,74%) con la recomendación de «comprar» al considerar que la compañía ha iniciado una transformación muy positiva.
Johnson&Johnson: ha llegado a un acuerdo para adquirir la firma de champú Vogue por 3.300 Mn$. De esta manera, sumará marcas como el champú OGX, el fijador FX y los cosméticos Maui. Se adelanta así a otras compañías interesadas como Henkel, Unilever o L’Oreal.

Delta Airlines y United Continental: Según The Wall Street Journal, ambas aerolíneas están interesadas en adquirir Avianca, la segunda mayor aerolínea de Latinoamérica.

Precio del petróleo

El precio de liquidación del contrato de futuro de crudo ligero se ha situado en los 48,62 dólares por barril bajando respecto a los 49,17 dólares de la sesión anterior.

Dow Jones

Cierre 17807,06 -0,18%
Alto 17833,17
Bajo 17689,68

Standard & Poor?s 500

Cierre 2099,13 -0,29%
Alto 2104,07
Bajo 2085,36

Valores españoles que cotizan en Estados Unidos:

Cierre EEUU en euros y diferencia con España
TEF 9,03 -0,17%
BBVA 5,72 0,04%
SCH 4,04 -0,27%

Euro/$: 1,1356

Cierre de la bolsa en Latinoamérica

Brasil:

Indice Bovespa
Cierre 50603,96 1,44%

Argentina:

Indice Merval
Cierre 12791,08 0,58%

Chile:

Indice IPSA
Cierre 3955,87 0,95%

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