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Carteras Modelo

Conservadora

 

Monetarios: 12,5%: CS Corto Plazo

RF Ultracorto plazo EUR: 10%: Gesconsult Corto Plazo

RF diversificada: 15,0%Carmignac Securité

RF Corporativa: 12,5%: Schroders ISF Euro Corporate Bond

Mixtos defensivos EUR Global: 12,5%: M&G Optimal Income

Mixtos moderados EUR Global: 10%: Nordea 1 Stable Return

Alternativos: 15%: Candriam Bonds Credit Opportunities, 12,5%: BNY Global Real Return

Volatilidad objetivo: 2-3%.

Volatilidad real de la cartera: 2,20%

Horizonte temporal mínimo recomendado: 2-3 años

Moderada

 

Monetario: 15%: CS Corto Plazo

RF Diversificada EUR: 15%: Carmignac Securité

Mixtos defensivos: 15%: M&G Optimal Income

Mixtos moderados: 10%: Nordea 1 Stable Return

RV Europa: 10%: Robeco European Equities

RV Global: 10%: Deutsche Invest Global Top Dividend

Alternativos: 15%: Candriam Bonds Credit Opportunities, 10%: BNY Mellon Global Real Return

Volatilidad objetivo: entre 4-5%

Volatilidad real: 4,40%

Horizonte temporal mínimo recomendado: 4-5 años

 

Equilibrada

 

Monetario: 12,5%: Gesconsult Corto Plazo.

RF Diversificada EUR: 12,5%: Carmignac Securité

Mixtos flexibles: 12,5%: MFS Global Total Return

Mixtos moderados: 12,5%: Sycomore Allocation Patrimoine.

Renta variable: 12,5%: Robeco European Conservative Equities, 12,5%: Deutsche Invest Global Top Dividend, 12,5%: Fidelity America

Alternativos: 12,5%: BNY Mellon Global Real Return

Volatilidad objetivo: 6-7%

Volatilidad real: 6,75%

Horizonte temporal mínimo recomendado: 5-6 años

Dinámica

 

Monetario: 12,5%: Gesconsult Corto Plazo.

Mixto flexible: 12,5%: MFS Global Total Return

RV Europa: 12,5%: Threadneedle Pan European Equity Dividend

RV USA: 12,5%: Robeco US Conservative Equities

RV Global: 12,5%: Robeco BP Global Premium

RV Emergente: 12,5%: Robeco Conservative Emerging Equities

Alternativos: 12,5%: BNY Mellon Global Real Return, 12,5% Old Mutual Global Equity Absolute Return

Volatilidad objetivo: 8-9%

Volatilidad real: 8,50%

Horizonte temporal mínimo recomendado: 7-8 años

Agresiva

 

Monetario: 10%: Gesconsult Corto Plazo.

Mixto flexible: 10%: Schroders Wealth Preservation

RV Europa: 15%: Threadneedle Pan European Equity Dividend

RV USA: 15%: Pioneer Funds US Fundamental Growth

RV Global: 12,5%: Robeco BP Global Premium

RV Emergente: 10%: Robeco Conservative Emerging Equities

Alternativo: 12,5%: BNY Mellon Global Real Return

Inmobiliario: 15%: Blackrock World Real Estate Securities.

Volatilidad objetivo: 10,00 o superior

Volatilidad real: 10,07%

Horizonte temporal mínimo recomendado: más 10 años